Tylko dziewięć spośród 33 funduszy ochrony kapitału istniejących dłużej niż trzy lata sprawiło, że powierzone im pieniądze zachowały realną wartość lub ją zwiększyły – wynika z analizy DGP.
Większość tego typu produktów pokazało bowiem w tym okresie stopę zwrotu niższą od stopy inflacji (nieco ponad 10,4 proc.). Średnio w ciągu ostatnich 36 miesięcy fundusze ochrony kapitału zarobiły 7,5 proc. Wypadły więc lepiej niż fundusze akcji (ok. 4,5 proc.) czy zrównoważone (około 5 proc.). Ale o wiele gorzej od funduszy dłużnych (20 proc.) czy pieniężnych (około 54 proc.). Najlepszy z nich w ciągu wspominanego okresu zarobił niecałe 18 proc.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.