Kancelaria White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. doradzała Banco Espirito Santo de Investimento, Oddział w Polsce, Jefferies International Limited oraz Domowi Maklerskiemu mBanku działającym w charakterze menedżerów oferty, w związku z wartą 210 mln złotych pierwszą ofertą publiczną oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji spółki Prime Car Management S.A. do obrotu na GPW.
Transakcja obejmowała sprzedaż 40% udziałów w Prime Car Management S.A. przez Fleet Holdings S.A., spółkę z siedzibą w Luksemburgu, będącą pośrednio spółką zależną Abris-EMP Capital Partners Limited, wiodącego niezależnego funduszu Private Equity, którego inwestycje koncentrują się na podmiotach z sektora średnich przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
Transakcja została przeprowadzona w drodze oferty publicznej w Polsce skierowanej do polskich inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz w drodze oferty międzynarodowej adresowanej do inwestorów instytucjonalnych w innych jurysdykcjach poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, zgodnie z Regulacją S amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami.
Prime Car Management S.A. jest jednym z liderów na rynku usług zarządzania flotą (CFM) oraz jednym z wiodących podmiotów świadczących usługi leasingowe w Polsce.
W skład zespołu doradzającego przy transakcji weszli, m.in.: Marcin Studniarek, partner kierujący Praktyką Rynków Kapitałowych z biura w Warszawie oraz Bartosz Smardzewski i Katarzyna Grodziewicz, associates, a także Philip Broke, partner z biura w Londynie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu