Kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz doradzała Bankowi Ochrony Środowiska przy programie wielokrotnych, niepublicznych emisji obligacji złotówkowych o maksymalnym limicie 1 mld złotych, organizowanym przez BRE Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, a także przy pierwszych dwóch emisjach 3-letnich obligacji o łącznej wartości nominalnej 700 mln zł (serie B i C z listopada 2010 roku).
Pierwsze serie zarejestrowano w depozycie KDPW, a wedle zamiaru Emitenta będę one w przyszłości wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst. Bank zamierza przeznaczyć pieniądze uzyskane z emisji na średniookresowe finansowanie, które ma wspomóc rozwój działalności i poprawić strukturę zobowiązań banku.
Prawnicy FKA opracowywali dokumentację prawną programu i brali udział w negocjowaniu jej warunków z Organizatorami Programu. W pracach tych uczestniczyli: wspólnik Leszek Rydzewski oraz Tomasz Salak z departamentu instytucji finansowych i restrukturyzacji, ze wsparciem wspólnika Mariusza Aleksandrowicza oraz Marty Ignasiak z departamentu podatkowego.
Kierujący zespołem Leszek Rydzewski powiedział:
Kancelaria FKA już po raz drugi doradzała Bankowi Ochrony Środowiska w zakresie emisji obligacji. Poprzednio ten sam zespół pracował przy skierowanej do grupy inwestorów instytucjonalnych niepublicznej emisji obligacji własnych Banku (seria A) o łącznej wartości 120 mln złotych, stanowiących po uzyskaniu zgody KNF zobowiązania podporządkowane banku.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu