UniCredit wyemitował obligacje o wartości 1 mld euro, podała instytucja.
Papiery mają termin zapadalności za 5 lat i 1 miesiąc. Kupon został ustalony na poziomie 100 pb ponad 3-mies. Euribor. Cena emisyjna wyniosła 99,75%, podano w informacji.
UniCredit Bank AG, JP Morgan, Mediobanca, Nomura i UBS wspólnie prowadziły księgę popytu.
"W transakcji uczestniczyło ponad 140 inwestorów instytucjonalnych, którzy złożyli zapisy o łącznej wartości ok. 1,5 mld euro. Alokacja była następująca: fundusze (54%), banki (34%), firmy ubezpieczeniowe (10%); Włochy (30%), Francja (23%), Hiszpania/Portugalia (19%), Wielka Brytania/Irlandia (13%) Niemcy/Austria (9%)" - czytamy w komunikacie.
Włoski UniCredit jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jest inwestorem strategicznym Banku Pekao.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu