Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK), które inwestują środki powierzone im przez klientów korzystających z polis na życie z elementem inwestycyjnym, mają za sobą udany rok. Na prawie tysiąc funduszy stratę na koniec roku zanotowało tylko nieco ponad 40 – wynika z raportu firmy Analizy Online.
Sprawdziły się prognozy
Najwięcej dały zarobić fundusze inwestujące w akcje. Najwyższą stopę zwrotu (22 proc.) wygenerowały UFK małych i średnich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Kilku funduszom z tego segmentu udało się osiągnąć roczne zyski na poziomie co najmniej 30 proc. Najlepsze były Allianz Akcji Plus (37,8 proc.) oraz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (33,7 proc.). Na blisko 150 funduszy akcji polskich, które są obecne na rynku co najmniej rok, zaledwie 21 nie udało się pokonać bariery 10 proc. zysku.
Teraz z Płatnościami powtarzalnymi BLIK
zyskasz dostęp do wszystkich treści
za 29 zł / miesiąc przez 3 miesiące
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Teraz z Płatnościami powtarzalnymi BLIK
zyskasz dostęp do wszystkich treści
za 29 zł / miesiąc przez 3 miesiące
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
