Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK), które inwestują środki powierzone im przez klientów korzystających z polis na życie z elementem inwestycyjnym, mają za sobą udany rok. Na prawie tysiąc funduszy stratę na koniec roku zanotowało tylko nieco ponad 40 – wynika z raportu firmy Analizy Online.
Sprawdziły się prognozy
Najwięcej dały zarobić fundusze inwestujące w akcje. Najwyższą stopę zwrotu (22 proc.) wygenerowały UFK małych i średnich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Kilku funduszom z tego segmentu udało się osiągnąć roczne zyski na poziomie co najmniej 30 proc. Najlepsze były Allianz Akcji Plus (37,8 proc.) oraz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (33,7 proc.). Na blisko 150 funduszy akcji polskich, które są obecne na rynku co najmniej rok, zaledwie 21 nie udało się pokonać bariery 10 proc. zysku.
Według Anny Zalewskiej, analityka Analiz Online, sprawdziły się prognozy na 2010 r., które przewidywały możliwość osiągnięcia wysokich zysków.
Załóż konto lub zaloguj się
i zyskaj dostęp na 14 dni za darmo.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.