13,06 proc. – taką stopę zwrotu brutto wypracował przez ponad 3 lata istnienia KBC Premia Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
Produkt był oparty na koszyku akcji 30 europejskich spółek, m.in. Roche, Philips czy BMW. KBC TFI twierdzi, że bezpośrednie zaangażowanie w papiery tych firm w okresie funkcjonowania FIZ przyniosłoby 11 proc. straty.
KBC TFI tłumaczy, że dwucyfrowy zysk funduszu, mimo bardzo trudnego okresu na giełdach, to zasługa jego innowacyjnej konstrukcji. Czas inwestycji został podzielony na trzy okresy. W pierwszym z nich zysk był na gwarantowanym poziomie 10 proc. W kolejnych zależał od zachowania akcji z koszyka i mógł wynieść od 0 do 11 proc. Stopa zwrotu w dniu zapadalności FIZ mogła wynieść więc od 10 do 32 proc.
Załóż konto lub zaloguj się
i zyskaj dostęp na 14 dni za darmo.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.