Zastanawiając się dzisiaj nad budową swego portfela, należy traktować inwestycje w fundusze branżowe czy regionalne jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego
Blisko roczny trend spadkowy na warszawskiej giełdzie sprawił, że stopy zwrotu funduszy akcyjnych w horyzoncie dwunastomiesięcznym przedstawiają się bardzo słabo. Jednostki większości funduszy spadły o 20-30 proc. Cierpliwość uczestników funduszy wystawiona jest na dużą próbę, co widzimy po bardzo wysokim poziomie umorzeń. Tylko w tym roku z funduszy zostało wycofane kilkanaście miliardów złotych, a wartość aktywów spadła o prawie 20 proc. Sytuacja więc zmieniła się diametralnie w stosunku do I połowy ubiegłego roku, kiedy mieliśmy ogromny napływ kapitału do funduszy, a głównym tego powodem były bardzo wysokie, historyczne stopy zwrotu. Dzisiaj klienci, zniechęceni słabą koniunkturą na giełdzie, odwracają głowy na samo słowo fundusz, a ich oszczędności płyną na lokaty bankowe, dające coraz wyższą dochodowość.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.